Saiba Como

27 artigos

​Como funciona o Portal do Cliente?

O Portal do Cliente é um site gerado pelo Boleto Simples para a sua empresa. Entenda melhor como ele funciona assistindo o vídeo abaixo:. Através desse portal, o seu cliente poderá acessar todos os b…

Atualizado 7 months ago por Matheus Gonçalves

Como alterar minha senha de acesso ao Boleto Simples?

Para alterar sua senha de acesso ao Boleto Simples, você deve acessar o nosso site sem estar logado na sua conta. Na parte superior direita do site clique em Login. Vai aparecer o formulário de usuár…

Atualizado 1 year ago por Matheus Gonçalves

Como conferir o valor do boleto de homologação no Bradesco?

Durante o processo de homologação da sua carteira de cobrança é comum surgirem diversas dúvidas, principalmente quando é necessário entrar no internet banking do seu banco. O que pode confundir ainda…

Atualizado 2 years ago por Karina Matta

Como faço alterações da minha carteira de cobrança?

Você pode realizar a alteração das seguintes informações da carteira de cobrança a qualquer momento: Nome do Beneficiário. Endereço do Beneficiário. Próximo Sequencial da Remessa. Próximo Nosso Númer…

Atualizado 2 years ago por Matheus Gonçalves

Como alterar o sequencial de remessa?

O sequencial de remessa funciona do mesmo jeito do Nosso Número do boleto. Trata-se de um número que identifica cada remessa, na ordem em que foram criadas. Isso facilita a organização e a busca por…

Atualizado 3 years ago por Rafael Lima

Como faço para excluir uma carteira de cobrança?

Você pode querer excluir sua carteira de cobrança por dois motivos: Por não emitir mais boletos através dela. Para cadastrar uma nova no lugar. Excluindo uma carteira de cobrança, você perde todas as…

Atualizado 3 years ago por Matheus Gonçalves

Como acompanhar os pagamentos dos meus clientes?

O Boleto Simples possui uma tela exclusiva para você verificar e acompanhar os pagamentos realizados pelos seus clientes. Para acessar, basta clicar no menu Acessar e, em seguida, Pagamentos. Acessan…

Atualizado 2 years ago por Matheus Gonçalves

Como exportar as informações dos boletos emitidos no Boleto Simples para Excel?

Caso queira acessar os boletos que foram pagos em determinado dia para manter registro dos mesmos em formato excel, entre no sistema de listagem de boletos no site da Boleto Simples clicando em Acess…

Atualizado 2 years ago por Matheus Gonçalves

Como importar boletos através de uma planilha em Excel ou do Google Sheets?

No Boleto Simples, você consegue importar vários boletos de uma vez através de um arquivo CSV, que pode ser gerado de um planilha Excel ou do Google Sheets. Esses boletos podem ser para fins de histó…

Atualizado 1 year ago por Matheus Gonçalves

Como importar boletos para o Boleto Simples através de arquivos remessa?

Atualmente é possível realizar a importação do arquivo remessa pela interface do Boleto Simples se a sua carteira de cobrança for do Bradesco (CNAB 400), Caixa Econômica Federal (CNAB 240), Itaú (CNA…

Atualizado 8 months ago por Matheus Gonçalves

Como importar carnês através de uma planilha do Excel ou Google Sheets?

Assim como você pode fazer isso com boletos , é possível também importar carnês para a sua conta no Boleto Simples utilizando um arquivo CSV gerado a partir de uma planilha de Excel, Google Sheets ou…

Atualizado 4 months ago por Matheus Gonçalves

Como alterar vários boletos utilizando um arquivo em Excel (CSV)?

Através da interface do Boleto Simples, você consegue emitir vários boletos de uma vez utilizando um arquivo CSV, que pode ser gerado a partir de uma planilha em Excel, Google Sheets e outros softwar…

Atualizado 2 months ago por Matheus Gonçalves

Como configurar valores de multa, juros e desconto no boleto?

Quando um boleto é gerado, existem três fatores que podem alterar o valor dele: a multa , os juros e o desconto. Veja como funciona cada um deles e entenda a melhor forma de fazer essa configuração a…

Atualizado 2 years ago por Rafael Lima

Como receber Alertas sobre a minha conta por e-mail?

Se você já sabe como funciona o sistema de alertas do Boleto Simples, agora pode configurar sua conta para receber os alertas também via email. Clique no sininho na parte direita superior e em Ver to…

Atualizado 3 years ago por Rafael Lima

Como usar as Etiquetas (TAGs) para identificar os meus boletos?

No Boleto Simples é possível adicionar etiquetas aos boletos, assinaturas e carnês. As etiquetas ajudam a organizar e filtrar boletos. Você consegue adicionar etiquetas em cliente para que os boletos…

Atualizado 2 months ago por Matheus Gonçalves

Como gerar um envelope para o meu boleto?

No Boleto Simples, cada vez que um boleto é emitido, também é gerado automaticamente um envelope com os dados do remetente e do destinatário. Para imprimir o envelope, siga os passos a seguir: Após c…

Atualizado 2 years ago por Rafael Lima

Como criar um boleto fatura no Boleto Simples?

Boletos neste formato são comumente utilizados para faturas de condomínios ou outros tipos de cobrança que necessitam de um detalhamento maior do produto ou serviço adquirido. Para a criação deste ti…

Atualizado 2 years ago por Rafael Lima

Como exportar os meus dados do Cobre Grátis?

Em 31 de julho de 2018, o sistema Cobre Grátis será descontinuado. Antes disso, você pode exportar todos os dados da sua conta para não perder essas informações. I. Exportando boletos bancários, mode…

Atualizado 3 years ago por Matheus Gonçalves

Como cadastrar um cliente e acompanhar seu histórico de emissões?

No Boleto Simples, é possível cadastrar informações como o CPF/CNPJ, endereço e e-mail de seus clientes, o que ajuda a simplificar a busca por estes dados na hora de gerar um boleto e também a progra…

Atualizado 1 year ago por Karina Matta

Como cancelar um boleto?

Em certas ocasiões pode ser preciso cancelar um boleto depois de gerá-lo, como quando ele é gerado em duplicidade, um dado é inserido errado ou você simplesmente deseja que ele não fique mais disponí…

Atualizado 2 years ago por Karina Matta

Como saber o motivo do meu cliente não ter conseguido pagar o boleto?

Quando você gera seus boletos e os envia aos seus clientes, pode acontecer de ele entrar em contato algum tempo depois informando que não conseguiu realizar o pagamento. Neste momento, o primeiro ins…

Atualizado 2 years ago por Karina Matta

Como suspender ou excluir uma assinatura?

Após ter criado uma assinatura para um de seus clientes, pode vir a ser necessário cancelá-la temporariamente caso o uso de seus serviços tenha sido suspendido e você deseje manter os dados salvos ou…

Atualizado 2 years ago por Karina Matta

Como definir a carteira padrão para geração dos boletos na importação de remessa?

O Boleto Simples possui uma ferramenta de importação de remessa. A partir dela, você pode gerar boletos em massa através de uma remessa criada por um sistema financeiro ou ERP que sua empresa utiliza…

Atualizado 3 weeks ago por Matheus Gonçalves

Como criar uma subconta?

No Boleto Simples, você pode criar subcontas para que os seus clientes possam gerenciar as próprias carteiras, boletos e cobranças e, além disso, ter acesso a todas as funcionalidades e suporte do Bo…

Atualizado 4 months ago por Matheus Gonçalves

Como gerar um Link de Pagamento?

O Link de Pagamento é uma ferramenta muito útil e simples para você criar um link onde o cliente ou visitante do seu site vai acessar um checkout de pagamento, onde ele vai inserir os dados necessári…

Atualizado 1 month ago por Matheus Gonçalves

Como adicionar as etiquetas (tags) aos meus clientes?

Para que servem as etiquetas (tags)? A principal função das etiquetas é filtrar boletos para a execução de uma ação. A partir do momento que você inclui uma etiqueta em alguns dos seus boletos, você…

Atualizado 1 month ago por Matheus Gonçalves

Como alterar um boleto já emitido?

Algumas vezes, após emitirmos um boleto, por causa do nosso cliente ou operação, temos que fazer alguma alteração nele, isso pode ser realizado na interface do Boleto Simples a depender do seu banco.…

Atualizado 2 months ago por Matheus Gonçalves

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)